Rinnovi di polizza senza clienti persi — Ogni polizza ha la sua scadenza monitorata: il cliente riceve il promemoria sui suoi canali, il consulente il task di rinnovo, e le scoperture diventano opportunità.
Ogni cliente con le sue polizze, rami e scadenze: lo scadenzario si costruisce da solo, senza Excel.
A 30 giorni dalla scadenza partono l'avviso al cliente (SMS, WhatsApp, email) e il task al consulente con lo storico già pronto.
La quietanza chiude il giro e il ciclo si riarma; chi esita riceve una proposta su misura, chi disdice lascia il motivo — e le scoperture diventano cross-selling.