Approvazione & Revisioni

Nessun documento esce senza il via libera giusto — Un ciclo di revisione con ritorni: la bozza passa dal responsabile, se non va torna indietro con le note, e al cliente arriva solo la versione approvata — con tutte le revisioni tracciate.

Bozza preventivo
Revisione responsabile
Approvato?
No · con note
Torna in bozza
nuova revisione numerata
Invio + firma OTP

Come funziona, fase per fase

Fase 1 · Bozza

Il commerciale prepara il preventivo dal template: prezzi, condizioni e allegati. Finché è in bozza, il cliente non vede nulla.

Fase 2 · Revisione del responsabile

Il responsabile riceve la notifica e valuta: sconti fuori policy, condizioni anomale e margini si vedono subito.

Fase 3 · Ciclo di correzioni

SE non approvato, il documento TORNA in bozza con le note di revisione: si corregge e si ripresenta. Ogni giro è una revisione numerata e tracciata.

Fase 4 · Invio approvato

Solo la versione approvata parte verso il cliente, con firma digitale OTP. Lo storico delle revisioni resta agli atti.

I problemi che risolve

Preventivi partiti con sconti mai autorizzati
Versioni multiple dello stesso documento in giro per email
Il responsabile scopre le condizioni a contratto già firmato
Correzioni comunicate a voce e poi dimenticate
Nessuna traccia di chi ha approvato cosa

I moduli che lo rendono possibile

Preventivi & RevisioniNotificheStati & TransizioniFirma FEAStorico

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