Ti e mai capitato di cercare la presentazione inviata a un cliente settimane prima e di non ricordare se fosse nella mail, in una cartella condivisa o sul computer di un collega? Quando le proposte commerciali vivono separate dalla trattativa, ricostruire la storia di un cliente diventa un'indagine. E ogni minuto speso a cercare e un minuto sottratto alla vendita.
Quando i file vivono lontani dalla trattativa
Nelle PMI le presentazioni finiscono spesso in archivi scollegati dal CRM. Il commerciale sa di averla fatta, ma non dove sia finita. Se quel commerciale e in ferie o ha lasciato l'azienda, il documento e di fatto perso, e con esso il contesto della negoziazione.
Le conseguenze della dispersione
- Non sai quale versione della proposta ha realmente visto il cliente.
- I passaggi di consegne tra colleghi diventano lenti e incompleti.
- La cronologia della trattativa e frammentata tra strumenti diversi.
- Rispondere a una domanda del cliente richiede una caccia al file.
Tutto agganciato alla scheda del cliente
Il modulo Presentazioni di Processi.Cloud risolve il problema alla radice: ogni slide commerciale resta collegata alla trattativa da cui nasce. Apri la scheda del cliente e trovi subito cosa gli e stato presentato, quando e in quale fase della negoziazione.
Una proposta scollegata dal suo contesto perde meta del suo valore: e nel filo della trattativa che si capisce davvero cosa serve al cliente.
Questo collegamento trasforma il CRM nella memoria completa della relazione commerciale. Chiunque nel team puo prendere in mano una trattativa e capire in pochi secondi a che punto siamo, senza dover interrogare i colleghi.
Domande frequenti
Cosa succede se un commerciale lascia l'azienda?
Le presentazioni restano nel CRM, collegate alle rispettive trattative. Il subentrante trova tutto il materiale e il contesto senza dipendere dalla persona uscente.
Posso ritrovare velocemente una vecchia proposta?
Si. Basta aprire la scheda del cliente o della trattativa: la presentazione e li, senza cercare tra email e cartelle.
Se vuoi che ogni proposta resti dove serve, dentro la storia del cliente, prova il modulo Presentazioni di Processi.Cloud: slide commerciali sempre collegate alla trattativa, pronte da ritrovare e condividere.